راهنما / فروش و سفارش
راهنمای فروش، پیش‌فاکتور و قیمت‌گذاری
ماژول فروش، اسناد مالی فروش شرکت را مدیریت می‌کند: از پیش‌فاکتور (در CRM) تا فاکتور رسمی، پرداخت‌ها، مطالبات و دفترکل. در این راهنما با صفحهٔ «فروش و فاکتور» و ابزارهای جانبی قیمت‌گذاری آشنا می‌شوید.
پیش‌نیازها و دسترسی
- نقش‌های مجاز: مدیر سیستم، مدیر مالی و مدیر فروش.
- مسیر: منوی کناری ← مدیریت مالی ← فروش و فاکتور (
/admin/sales).
برگه‌های صفحهٔ فروش
صفحهٔ فروش چهار برگه دارد:
- داشبورد: خلاصهٔ فروش و روند صدور اسناد؛
- فاکتورها: فهرست همهٔ اسناد فروش با وضعیت‌های پیش‌نویس، صادرشده، پرداخت جزئی، پرداخت‌شده و لغوشده؛
- مطالبات: ماندهٔ طلب شرکت از هر مشتری؛
- دفترکل: ثبت همهٔ جابه‌جایی‌های مالی مشتریان.
گام‌به‌گام: صدور فاکتور و ثبت پرداخت
- در برگهٔ «فاکتورها» با دکمهٔ صدور فاکتور، سند جدید بسازید و مشتری و اقلام را انتخاب کنید.
- فاکتور را صادر کنید؛ تا این مرحله در وضعیت پیش‌نویس است و قابل ویرایش می‌ماند.
- با دریافت هر پرداخت (نقدی، کارتخوان یا اینترنتی)، مبلغ و تاریخ را در همان فاکتور ثبت کنید؛ وضعیت به «پرداخت جزئی» یا «پرداخت‌شده» تغییر می‌کند.
- در صورت اشتباه، فاکتور صادرشده را لغو کنید و سند اصلاحی صادر نمایید.
نکته: هر سند دفترکل یکی از انواع فاکتور، پرداخت، بستانکاری، بدهکاری یا استرداد است؛ برای مشاهدهٔ ریز، به مشتری و سپس دفترکل او بروید (یا از برگهٔ دفترکل استفاده کنید).
قیمت‌گذاری
صفحهٔ قیمت‌گذاری (/admin/pricing) برای مدیریت قیمت محصولات و تخفیف‌های سطحی است؛ تغییرات اینجا در پیش‌فاکتورها و فروشگاه آنلاین اثر می‌گذارد.
کدهای تخفیف
در صفحهٔ کدهای تخفیف (/admin/coupons) می‌توانید کد تخفیف با درصد یا مبلغ ثابت، سقف مصرف و تاریخ انقضا بسازید؛ مشتریان در فروشگاه آنلاین هنگام ثبت سفارش از آن استفاده می‌کنند.
پیش‌فاکتور کجاست؟
پیش‌فاکتور در پروندهٔ مشتری (صندوق ورودی CRM) و در پنل مشتری مدیریت می‌شود؛ راهنمای کامل آن در راهنمای CRM آمده است.
سوالات متداول
- فرق پیش‌نویس و فاکتور صادرشده چیست؟ پیش‌نویس قابل ویرایش است؛ فاکتور صادرشده سند رسمی است و تغییر آن فقط با لغو یا سند اصلاحی ممکن است.
- پرداخت مشتری را کجا ثبت کنم؟ روی خود فاکتور (دکمهٔ ثبت پرداخت)؛ مبلغ باقی‌مانده خودکار محاسبه می‌شود.
- مطالبات از کجا پیدا کنم؟ برگهٔ «مطالبات» همان صفحهٔ فروش، ماندهٔ هر مشتری را نشان می‌دهد.
آیا این مقاله برایتان مفید بود؟
…