راهنما / خرید و تأمین
راهنمای خرید و تأمین
ماژول خرید، رابط شرکت با تأمین‌کنندگان را مدیریت می‌کند: پروندهٔ تأمین‌کنندگان و فاکتورهای خرید که با انبار و حساب‌های مالی گره می‌خورند.
پیش‌نیازها و دسترسی
- نقش‌های مجاز: مدیر سیستم، مدیر مالی و انباردار.
- مسیر: منوی کناری ← مدیریت مالی ← تأمین‌کنندگان / فاکتورهای خرید.
تأمین‌کنندگان
در صفحهٔ تأمین‌کنندگان (/admin/suppliers) برای هر فروشنده یک پرونده بسازید: نام شرکت، اطلاعات تماس، شناسهٔ ملی و آدرس. داشتن پروندهٔ تأمین‌کننده، برای ثبت فاکتور خرید و پرداخت‌های مالی لازم است.
گام‌به‌گام: ثبت فاکتور خرید
- در صفحهٔ فاکتورهای خرید (
/admin/purchase-invoices) فاکتور جدید بسازید و تأمین‌کننده را انتخاب کنید. - اقلام خرید (کالا، تعداد، قیمت واحد) را وارد و اقلام را بررسی کنید؛ جمع کل خودکار محاسبه می‌شود.
- تاریخ سند و شرح را ثبت و فاکتور را ذخیره کنید.
- در صورت نیاز، رسید انبار را برای همین اقلام در ماژول انبار صادر کنید تا موجودی به‌روز شود.
نکته: فاکتور خرید فقط سند مالی است؛ موجودی کالا با «سند رسید انبار» در ماژول انبار و ماندهٔ حساب تأمین‌کننده در «حساب‌های تفضیلی» به‌روز می‌شود. هر سه را با هم ثبت کنید تا اسناد هماهنگ بمانند.
سوالات متداول
- خرید نقدی چطور ثبت می‌شود؟ فاکتور خرید را ثبت و بلافاصله پرداخت را در حساب تفضیلی تأمین‌کننده ثبت کنید تا مانده صفر شود.
- خرید خدماتی (بدون کالا) چطور؟ همان فاکتور خرید را با اقلام خدماتی ثبت کنید؛ نیازی به سند انبار نیست.
آیا این مقاله برایتان مفید بود؟
…